1、 签订代理记账协议，确定服务项目及费用，分派专人负责相关工作
 
2、 接票
时间：每月20号至31号
方式：由委托方提供原始单据，会计上门提供下列清单，单据较多企业可分次上门：
①   现金收付单据、银行收付单据；
②   地税、国税交税税单；
③   银行对账单；
④   进项税金明细（增值税专用发票抵扣联认证结果通知书）；
⑤   销项税金明细（增值税专用发票汇总表）；
⑥   原材料汇总表（按原材料品种分类汇总）；
⑦   销售汇总表（按产品品种分类汇总）；
⑧   自制半成品、产成品产量报表；
⑨   原材料、外发加工、半成品、产成品盘点表。
⑩   工资结算表，工资需银行发放，并提供银行发放的明细单
11.   各类费用开支发票 

3、做账
时间：每月25号至次月10号
方式：由受托方根据原始单据，结合企业生产销售情况，进行分类、汇集、记账、算账。委托方会计上门接收下列账务资料
①   资产负债表；
②   利润表；
③   应交税金明细表；
④   科目余额表；
⑤   现金日记账；
⑥   银行日记账；
⑦   应收、应付单位往来明细账。
⑧　原材料、自制半成品、库存商品明细账
 
4、申报
时间：每月1号至15号
方式：受托方根据委托方的财务资料进行地税、国税的网上申报。

5、回访
时间：每月11号至25号